Блог: Работа в CRM
Воронка, задачи, заявки с сайта, напоминания клиентам, склад, планы продаж — как настроить работу в CRM, чтобы ею пользовались каждый день.
Статьи 1–12 из 15
Напоминания клиентам о записи в Telegram и ВКонтакте: как сократить неявки
Как автоматически подтверждать запись и напоминать клиенту о визите в Telegram и ВКонтакте, чтобы меньше людей забывало прийти. Без обзвона накануне.
Форма заявки на сайт без программиста: собрать за вечер и не терять обращения
Как сделать форму заявки или записи для сайта без программиста: поля, оформление, код в одну строку и защита от спама без капчи. Заявки сразу попадают в CRM.
Автоматизация в CRM: какую рутину отдать системе в первую очередь
Какие повторяющиеся дела в продажах стоит автоматизировать в первую очередь: задачи при смене стадии, письма клиенту, уведомления. Правила «когда — если — сделай».
Почта клиента в CRM: как не потерять переписку, когда менеджер уходит
Как хранить переписку с клиентами в карточке сделки, а не в личных ящиках сотрудников: письма подшиваются к клиенту сами, ответ — прямо из CRM.
Учёт остатков без 1С: склад и резервы для небольшого магазина
Как вести остатки, приход, списание и резерв под заказ в небольшом магазине или мастерской без отдельной складской программы. Продавец видит, что свободно.
План продаж и KPI менеджеров: как считать без таблицы в Excel
Как ставить план продаж на месяц каждому менеджеру, видеть факт, процент выполнения и прогноз к концу месяца прямо в CRM, без ручной таблицы.
Дубли в клиентской базе: откуда берутся и как навести порядок
Почему в CRM появляются двойные карточки клиентов, чем они вредят продажам и как находить и объединять дубли по телефону, почте и ИНН.
Статус заказа для клиента: как избавиться от звонков «а что там у нас»
Как дать клиенту ссылку, где он сам видит этап своего заказа и готовые документы, и сократить звонки «как там мой заказ» в сервисе и производстве.
Контент-план для соцсетей небольшой компании: как вести без хаоса
Как составить контент-план для соцсетей малого бизнеса: рубрики, календарь выхода, исполнители, согласование и отчёт, что вышло, а что нет.
Пять цифр, которые руководителю стоит смотреть каждую неделю
Какие показатели продаж и работы команды смотреть руководителю небольшой компании раз в неделю и как получать их из CRM без таблиц.
Заявки с сайта в CRM: как не терять обращения
Почему заявки с сайта теряются в почте и как сделать, чтобы каждая сразу становилась сделкой в CRM с ответственным и задачей перезвонить.
Счета, КП и УПД из CRM: как не набирать реквизиты дважды
Как выставлять счета, коммерческие предложения и УПД прямо из сделки: позиции, реквизиты, своя нумерация и контроль оплаты.
Лучше один раз посмотреть.
Демо открыто без регистрации. Понравится — заведите кабинет: счёт, оплата и всё остальное — там.