Почта клиента в CRM: как не потерять переписку, когда менеджер уходит
Письма клиенту живут в личном ящике менеджера. Он уходит в отпуск или увольняется — и вместе с ним уходит история: какую цену называли, о чём договорились в марте.
Чем плохи личные ящики
Пока менеджер на месте, всё работает. Проблемы начинаются, когда клиента нужно передать: коллеге пересылают десяток писем, половину забывают, а клиент в третий раз объясняет, что ему нужно. Руководитель же вообще не видит, о чём идёт переписка.
Как должно быть
- Вся переписка — в карточке клиента и сделки. Открыл сделку — видишь, кто что писал.
- Письма подшиваются сами, без пересылки и копирования.
- Ответ — из карточки, с общего ящика компании, а не с личного.
Как это сделано в VybeCRM
Решение «Почта в сделке» забирает письма с общего ящика компании по IMAP и подшивает их к контактам и сделкам по адресу отправителя. В карточке появляется вкладка «Переписка» — её видит любой, у кого есть доступ к сделке.
Ответить можно прямо оттуда, и ответ уйдёт с ящика компании. Почта при этом никуда наружу не пересылается: ваш сервер ходит на ваш почтовый сервер.
Что сделать заранее
Заведите общий ящик для работы с клиентами, если его ещё нет, и попросите менеджеров писать клиентам с него. Личные ящики оставьте для личного — так история переписки останется в компании, а не уйдёт вместе с человеком.
