Дубли в клиентской базе: откуда берутся и как навести порядок
Клиент звонит второй раз, менеджер его не находит и заводит заново. Через полгода у одного человека две карточки: в одной переписка, в другой сделка, и никто не видит картину целиком.
Откуда берутся дубли
- Разное написание телефона: +7 (999) и 8999 для поиска — разные номера.
- Заявки с сайта: клиент оставил заявку дважды — появились два контакта.
- Спешка: искать дольше, чем завести новую карточку.
Чем они вредят
Два менеджера звонят одному клиенту с разными ценами. Скидка постоянному покупателю не даётся, потому что его история в другой карточке. Отчёты врут: один клиент считается за двоих, а средний чек занижается.
Как находить дубли правильно
По имени искать бессмысленно: однофамильцы бывают, а «Иван» и «Иван Петрович» — один человек. Надёжные признаки — телефон, приведённый к цифрам, почта без учёта регистра и ИНН у компаний.
Как это сделано в VybeCRM
Решение «Поиск дублей» сравнивает карточки именно так и показывает пары с объяснением, что совпало. Подсказка «похоже на дубль» появляется прямо в карточке нового контакта — в тот момент, когда дубль ещё легко исправить.
При объединении сделки переезжают в одну карточку, а пустые поля заполняются из второй. Если это действительно разные люди, кнопка «это разные» уберёт пару из списка навсегда.
Как не допускать дублей дальше
Приучите команду сначала искать клиента по телефону, а потом заводить. Поиск в системе понимает номер в любом написании — это пять секунд, которые экономят часы разбора.
