План продаж и KPI менеджеров: как считать без таблицы в Excel
Руководитель заходит в CRM ради одного числа: сколько сделано против того, что собирались. Пока этого числа там нет, он ведёт свою таблицу — и она всегда расходится с системой.
Почему таблица в Excel не работает
Её заполняют руками в конце месяца, по памяти и с опозданием. Пока цифры соберут, месяц уже закончился, и исправлять ничего нельзя. А спорить с менеджером, чья цифра правильная, приходится каждый раз.
Что считать
- План на человека и месяц: сумма и количество сделок.
- Факт — по выигранным сделкам того же месяца. Премию платят за закрытые, а не за начатые.
- Прогноз — сколько выйдет к концу месяца, если дальше пойдёт как шло.
Прогноз важнее процента. «Выполнено 40%» в середине месяца ни о чём не говорит, а «к концу месяца выйдет 70%» — повод поговорить с менеджером сегодня, а не через две недели.
Как это сделано в VybeCRM
Решение «Мотивация и KPI» добавляет раздел с таблицей: сотрудник, план, факт, процент и прогноз. Отметка «идёт по графику» учитывает, сколько месяца уже прошло. Внизу — итог по компании.
Планы на новый месяц переносятся из прошлого одной кнопкой, а у каждого сотрудника на «Моём дне» есть плитка «Мой план» — видно, сколько осталось, без вопросов руководителю.
Как не превратить план в наказание
Ставьте план, который реально выполнить, и обсуждайте прогноз каждую неделю. Цифра, которую видит сам менеджер, мотивирует лучше, чем разбор полётов в конце месяца. Подробнее о цифрах для руководителя — в статье про отчёты.
