Счета, КП и УПД из CRM: как не набирать реквизиты дважды
Каждый раз, когда реквизиты клиента набираются вручную, в документ попадает опечатка. Документы должны собираться из данных, которые уже есть.
Позиции живут в сделке
Товары и услуги с количеством и ценой добавляются в сделку один раз. Из них собираются и коммерческое предложение, и счёт, и УПД — без повторного набора.
Реквизиты подставляются сами
Реквизиты вашей компании заполняются в настройках один раз, реквизиты клиента — в его карточке. Документ берёт их автоматически.
Своя нумерация
Если счета уже выставлялись в другой программе, номер в CRM можно продолжить с нужного числа — чтобы в бухгалтерии не было дыр и повторов.
Контроль оплаты
Счёт в системе знает, оплачен он или нет. Просроченные оплаты видны в «Моём дне» — по ним стоит позвонить первыми.
Печать и отправка
Документ печатается обычной печатью браузера или сохраняется в PDF. Шаблоны настраиваются в разделе «Документы».
