Система растёт по одному нажатию.

Одно и то же руками каждый день: сделка перешла в работу — поставить задачу замерщику; счёт оплачен — поблагодарить клиента; сделка проиграна — записать причину и напомнить перезвонить через месяц. Правило делает это само.

Правило читается одной фразой: «когда случилось — если подходит — сделай». Никаких схем со стрелками и вложенных условий: их рисуют один раз, а разбираются в них потом годами.

Каждое срабатывание видно в журнале: что случилось, какое правило сработало и что оно сделало. Правило можно выключить, не удаляя, — и проверить на прошлом событии, прежде чем включать всем.

• Автозадачи: сделка сменила стадию — задача ответственному или замерщику
• Письма клиенту и уведомления сотрудникам по событию
• Смена ответственного и запись в ленте сделки
• Условия: сумма, стадия, ответственный, источник
• Журнал срабатываний: видно, что и почему сделала система

Где в системе: Пункт меню «Правила» · входит в подписку «С обновлениями»

Пароль — худший способ входа для того, кто заходит раз в неделю: его забывают, записывают на бумажке и повторяют из другого сервиса. Здесь собраны способы входа знакомыми людям кнопками: Яндекс, VK ID, Mail.ru, Telegram, Сбер ID, GitHub, Google — и «свой OAuth2» для всего остального, включая корпоративный вход компании.

Способы включаются по одному: нужен вам Яндекс — включите Яндекс, остальные останутся выключенными и на странице входа не появятся. К каждому приложена инструкция: куда пойти, что нажать, какой адрес возврата вставить, — и кнопка «Проверить», которая делает пробный вход и говорит, где ошибка.

Ключи вы заводите свои: каждая установка регистрирует собственное приложение в кабинете службы. Так секретный ключ не покидает ваш сервер, а на экране согласия стоит название вашей компании, а не чужое.

Вошедший впервые не попадает внутрь сразу — он встаёт в очередь к администратору, как и при обычной регистрации. Адрес почты сохраняется за сотрудником: если дополнение снимут или служба перестанет работать, войти можно будет обычным восстановлением пароля.

• Кнопки входа: Яндекс, VK ID, Mail.ru, Telegram, Сбер ID, GitHub, Google
• «Свой OAuth2» — любая служба, включая корпоративную, без новой версии
• Инструкция к каждому способу: куда идти, что нажать, что скопировать
• Проверка настройки: пробный вход и понятное объяснение ошибки
• Новичок встаёт в очередь к администратору, а не входит сразу

Где в системе: Админпанель → «Вход через соцсети» · входит в подписку «С обновлениями»

Форма собирается здесь: поля выбираются мышью, оформление настраивается тут же. Готовую форму вставляют на сайт одной строкой — она подхватит ваши цвета или останется нейтральной. Всё, что через неё пришло, появляется в CRM: новый контакт и сделка на первой стадии, с пометкой, из какой формы человек пришёл. Ничего не теряется и не ждёт, пока кто-то проверит почту.

• Конструктор форм: поля, тексты, кнопка, оформление
• Готовый код для вставки на сайт — одна строка
• Заявки падают в CRM: контакт и сделка создаются сами
• Список заявок с отметкой «разобрано» и плитка на «Моём дне»
• Защита от роботов без капчи

Где в системе: Пункт меню «Формы» и плитка на «Моём дне» · входит в подписку «С обновлениями»

Половина звонков клиента — «а что там у нас». Каждый такой звонок отвлекает менеджера на пять минут и ничего не меняет в деле.

Дополнение даёт ссылку на страницу заказа: клиент открывает её и видит, на каком этапе дело, что уже сделано и какие документы готовы. Страница обновляется сама — она смотрит в вашу же систему.

Показывается ровно то, что вы отметили: название заказа, этапы воронки и выбранные файлы. Ни сумм, ни переписки, ни других клиентов туда не попадает — страница только читает и знает лишь про одну сделку.

В карточке сделки видно, открывали ссылку или нет: это ответ на вопрос «он вообще получил?», ради которого иначе звонят и переспрашивают. Ссылку можно отозвать в любой момент — старая перестанет открываться сразу.

• Ссылка на страницу заказа прямо из карточки сделки
• Клиент видит этапы: что пройдено и где дело сейчас
• Документы по выбору: отмечаете галочкой, что показать
• Записка на странице — «ждём оплату», «отгрузим в четверг»
• Видно, открывали ссылку или нет; отзывается одним нажатием

Где в системе: Вкладка «Ссылка клиенту» в карточке сделки · входит в подписку «С обновлениями»

Руководитель заходит в CRM ради одного числа: сколько сделано против того, что собирались сделать. Пока этого числа нет, он ведёт свою таблицу в Excel — и она всегда расходится с системой.

План ставится на человека и месяц: сумма и количество сделок. Факт считается по выигранным сделкам того же месяца — премия платится за закрытые, а не за начатые.

Рядом с процентом стоит прогноз: сколько выйдет к концу месяца, если дальше пойдёт как шло. Он честнее процента — «сделано 40% в середине месяца» тревожит ровно до того момента, как оказывается, что это точно по графику.

Каждому сотруднику на «Моём дне» показывается его собственная плитка: сделано, план и сколько осталось. Чужие числа туда не попадают.

• Раздел «Мотивация»: сотрудник, факт, план, процент и прогноз
• Планы на месяц — с переносом из прошлого месяца одной кнопкой
• Плитка «Мой план» на «Моём дне» у каждого сотрудника
• Отметка «идёт по графику» с поправкой на то, сколько месяца прошло
• Итог по компании внизу таблицы

Где в системе: Пункт меню «Мотивация» и плитка на «Моём дне» · входит в подписку «С обновлениями»

Бухгалтерия живёт в 1С, продажи — в CRM, и между ними обычно ходит человек с флешкой. Это дополнение убирает человека: 1С сама подключается к системе и обменивается данными, как она это делает с интернет-магазинами.

Из 1С приезжают товары, единицы, цены и остатки — справочник в CRM перестаёт устаревать. Обратно уезжают счета с позициями и контрагенты по ним: бухгалтеру не нужно перебивать их руками.

Доработок в 1С не требуется: используется штатный обмен с сайтом (CommerceML), он есть в типовых «Управлении торговлей», «Бухгалтерии» и «Комплексной автоматизации». В настройках 1С указывается адрес, логин и пароль — их выдаёт эта страница.

Обмен идёт по расписанию 1С и записывается в журнал: видно, что и когда приехало, сколько товаров обновилось и какие счета ушли.

• Товары, единицы и группы из 1С — справочник не устаревает
• Цены и остатки по расписанию
• Счета с позициями и контрагенты уезжают в 1С
• Штатный обмен CommerceML — без доработок конфигурации
• Журнал обменов: что, когда и сколько

Где в системе: Админпанель → «Обмен с 1С» · входит в подписку «С обновлениями»

Система должна выглядеть как система компании, а не как чужая программа, в которую пустили поработать. Здесь настраивается её вид целиком — и то, что видят все сотрудники, а не один человек у себя.

Значки: любому пункту меню можно поменять картинку, покрасить её и задать размер. Картинку менять необязательно — поставочный значок тоже красится.

Цвета: фон, карточки, текст, линии и цвета состояний — отдельно для светлой и тёмной темы. Правки видно сразу на самой странице: она перекрашивается вместе со всей системой вокруг, и проверять можно на живой таблице, а не на квадратике с образцом.

Углы и шрифт: скругление карточек и кнопок, начертание и размер текста. Начертания только те, что есть на любом компьютере, — система ничего не скачивает со стороны.

Наборы: подобранный вид сохраняется и возвращается одним нажатием. Есть готовые — «Белый лист», «Глубокая ночь», «Строгий», «Для счёта», — и свои, сколько угодно.

Пока не нажата «Сохранить», изменения видит только тот, кто их подбирает: чужой рабочий день не должен становиться чужим опытом.

• Значки меню: своя картинка, цвет и размер — или цвет и размер поставочной
• Палитра системы: фон, карточки, текст, линии и состояния — для светлой и тёмной темы
• Углы, шрифт и размер текста
• Живой предпросмотр: правки видно на самой системе, а не на образце
• Сохранённые наборы оформления, свои и готовые
• Возврат к поставочному виду — с вопросом, а не молча

Где в системе: Админпанель → «Оформление» · входит в подписку «С обновлениями»

Клиент записался — и забыл. Обзвонить всех накануне некому, а не пришедший клиент стоит дороже, чем сообщение.

Дополнение пишет клиентам само: подтверждает запись сразу, напоминает перед назначенным временем, поздравляет с днём рождения и спрашивает, как всё прошло. Тексты и сроки задаёте вы.

Слова у каждого дела свои: у одних приём, у других заезд, занятие или доставка. Поставочные тексты нейтральные, а под свою нишу они берутся одним нажатием — есть наборы для клиники, автосервиса, салона, курсов, выездных услуг и торговли. Применили — и правьте дальше под себя.

В сообщения подставляются имя клиента, дата и время, ваш адрес, телефон и название компании. Что получится, видно кнопкой «Показать пример», а «Отправить пробное» пришлёт сообщение живому человеку — обычно самому себе, чтобы проверить до того, как это увидят клиенты.

Ответы клиентов приходят обратно в CRM: переписка видна в карточке, а ответственному за сделку падает уведомление. Telegram подписывается на ответы сам, при нажатии «Проверить связь».

Ни Telegram, ни ВКонтакте не дают написать человеку первым по номеру телефона — это их защита от спама. Клиент переходит по ссылке из своей карточки и нажимает «Начать»; после этого ему можно писать.

• Подтверждение записи — сразу, как её создали
• Напоминание за столько часов, сколько нужно вам
• Поздравление с днём рождения по вашему полю в карточке
• Вопрос после встречи: как всё прошло
• Наборы текстов под нишу: клиника, автосервис, салон, курсы, выездные услуги, торговля
• Свои адрес, телефон и название в текстах — подставляются сами
• Проверка на себе: «Показать пример» и «Отправить пробное»
• Ответы клиентов приходят в CRM, ответственный получает уведомление
• Тихие часы: ночью система не пишет

Где в системе: Админпанель → «Переписка в мессенджерах»; переписка — в карточке клиента · входит в подписку «С обновлениями»

Соцсети ведут не все, а место в меню занимал раздел у каждого. Теперь план публикаций — отдельное решение: ставит тот, кому оно нужно.

Внутри: план на неделю и месяц, календарь выхода, рубрики («понедельник — совет дня»), согласование перед публикацией и отчёт за период — сколько задумали, сколько вышло, по каналам и авторам.

Постами занимаются те, кому выдано право: остальные их не видят и не правят. Напоминание приходит исполнителю в день выхода — чтобы пост не остался черновиком навсегда.

Лежит в разделе «Маркетинг» рядом с рекламой и заявками с сайта: это один разговор — откуда приходят клиенты и что мы для этого делаем.

• План публикаций: канал, дата, исполнитель, статус
• Календарь выхода на неделю и месяц
• Рубрики — повторяющиеся передачи с заготовкой текста
• Согласование поста перед публикацией
• Отчёт за период: по каналам, рубрикам и авторам

Где в системе: Маркетинг → «План публикаций» · входит в подписку «С обновлениями»

Клиент звонит второй раз, менеджер его не находит и заводит заново. Через полгода в базе две карточки одного человека: в одной переписка, в другой сделка, и никто не видит картину целиком.

Дополнение сравнивает карточки по тому, что действительно совпадает у одного и того же клиента: телефон в цифрах (+7 (999) и 8999 — один номер), почта без учёта регистра, ИНН у компаний. Одинаковые имена сами по себе дублем не считаются — однофамильцы бывают, и список из них никто читать не станет.

В карточке контакта появляется подсказка «похоже на дубль» — там, где это вопрос дня. А в разделе «Дубли» пары видно списком: обе карточки рядом, и решение принимается, глядя на обе.

Объединение переносит сделки на оставшуюся карточку и заполняет её пустые поля из второй. Вторая уходит в корзину — на тридцать дней, как всё удалённое в системе, так что ошибку можно заметить и позвать нас.

• Раздел «Дубли»: пары карточек с объяснением, что совпало
• Подсказка «похоже на дубль» прямо в карточке контакта
• Объединение: сделки переезжают, пустые поля заполняются
• Кнопка «это разные» — пара больше не показывается
• Проверка по телефону, почте и ИНН — с учётом разного написания

Где в системе: Пункт меню «Дубли» и подсказка в карточке контакта · входит в подписку «С обновлениями»

Письма клиенту живут в чьём-то личном ящике. Менеджер уходит в отпуск — и вместе с ним уходит вся история договорённостей: кто что обещал, какую цену называли, о чём договорились в марте.

Дополнение забирает почту с общего ящика компании по IMAP и подшивает письма к контактам и сделкам — по адресу отправителя. В карточке сделки появляется вкладка «Переписка», где вся история видна целиком, любому, у кого есть доступ к сделке.

Ответить можно оттуда же: письмо уходит с того же общего ящика и остаётся в истории. Личные ящики сотрудников система не трогает вовсе — только тот, что вы сами указали в настройках.

Пароль от ящика шифруется ключом вашей установки и наружу не уходит: почта забирается вашим сервером напрямую с вашего же почтового сервера.

• Вкладка «Переписка» в карточке сделки и контакта
• Письма подшиваются к клиенту сами, по адресу отправителя
• Ответ прямо из карточки — с общего ящика компании
• История переписки остаётся в компании, а не в личном ящике сотрудника
• Ничего не пересылается наружу: ваш сервер ходит на ваш почтовый

Где в системе: Вкладка «Переписка» в сделке и контакте, настройки — в админпанели · входит в подписку «С обновлениями»

Товарному бизнесу мало карточки клиента: продавец должен видеть, есть ли товар и сколько его свободно. Иначе обещают то, чего нет, а потом извиняются.

Склад показывает по каждому товару три числа: сколько всего, сколько зарезервировано под сделки и сколько свободно. Приход и списание оформляются в два нажатия, резерв ставится прямо из карточки сделки.

Резерв снимается сам: сделка выиграна — товар списывается со склада, проиграна — резерв освобождается. Это не отдельная работа кладовщика, а следствие того, что и так происходит в CRM.

Складов может быть несколько — торговый зал, склад, витрина; движения хранятся историей, и всегда видно, кто, когда и почему изменил остаток.

• Остаток, резерв и свободное количество по каждому товару
• Приход, списание и инвентаризация с историей движений
• Резерв под сделку прямо из её карточки
• Списание при выигрыше и снятие резерва при проигрыше — само
• Несколько складов: зал, склад, витрина

Где в системе: Пункт меню «Склад и остатки», вкладка в карточке сделки, настройки — в админпанели · входит в подписку «С обновлениями»

Кто в каком отделе и кто им руководит, обычно знают по памяти, а новый сотрудник выясняет это неделю. Здесь структура нарисована: отделы ветвями, в каждом — руководитель и люди. Отделы можно вкладывать друг в друга, сотрудников переносить, а свободные места отмечать вакансиями.

• Схема компании: отделы, подчинение, руководители
• Карточка отдела: кто руководит, кто работает, сколько человек
• Перенос сотрудника в другой отдел прямо на схеме
• Отметка вакансий — видно, кого ищем

Где в системе: Пункт меню «Структура компании» · входит в подписку «С обновлениями»

Кабинет Директа показывает клики и расход, Метрика — визиты, Вебмастер — запросы. Чего не показывает ни один из них: сколько денег принесла реклама. Сделки-то у вас, а не у них.

Дополнение забирает данные всех трёх служб раз в сутки и складывает рядом с вашими заявками и сделками. По каждой кампании видно не «120 кликов по 45 ₽», а «потрачено 5 400 ₽, пришло 7 заявок, закрыто 2 сделки на 180 000 ₽» — и во что обошлась заявка.

Подключение одно на все три службы: заводится приложение в кабинете Яндекса, дальше кнопка «Подключить» и разрешение доступа. Пароли мы не спрашиваем и не храним.

Цифры складываются в свою историю и остаются, даже если доступ к Яндексу потом закроют: отчёт за прошлый квартал не должен зависеть от чужого сервера.

• Директ: расход, показы, клики и цена клика по кампаниям и дням
• Метрика: визиты, посетители, отказы и достижения целей
• Вебмастер: поисковые запросы, позиции и проблемы индексирования
• Связка расхода со сделками: стоимость заявки, выручка и доля расходов
• Выгрузка в таблицу для отчётов и своя история цифр

Где в системе: Админпанель → «Яндекс: реклама и поиск» · входит в подписку «С обновлениями»

Документы компании обычно лежат на Яндекс.Диске: там их правят несколько человек сразу, там же история версий. Переносить их в CRM бессмысленно — получилось бы два экземпляра каждого договора, и правили бы не тот.

Это дополнение делает другое: показывает диск компании прямо в системе. Папки открываются нажатием, файлы — плитками с размером и датой, а сам документ открывается в Яндексе, где с ним и работают.

Система ничего не копирует и не изменяет: доступ запрашивается только на чтение, поэтому на экране согласия Яндекс так и напишет. Можно указать рабочую папку — тогда сотрудники увидят «/Работа», а не личные файлы владельца диска.

Ключи приложения заводит администратор в админпанели и они остаются на вашем сервере: диск подключается к вашей копии, а не к нашему сервису.

• Файлы и папки Яндекс.Диска плитками в разделе меню
• Переход по папкам и открытие документа в Яндексе
• Своя стартовая папка: сотрудники видят рабочее, а не личное
• Доступ только на чтение — система ничего не меняет на диске
• Ключи приложения остаются на вашем сервере

Где в системе: Пункт меню «Яндекс.Диск», подключение — в админпанели · входит в подписку «С обновлениями»