Юридическая практика: договоры, счета и оплаты доверителей в одном месте
Юрист продаёт время и знания, а теряет деньги на мелочах: счёт выставили позже, оплату не проверили, этап работы закрыли, а акт так и не подписан.
Дело — как сделка
Каждое дело доверителя — сделка с этапами: консультация, договор, работа, суд, завершение. На каждом этапе видно, что сделано и что осталось, а в ленте хранится вся история.
Договор, счёт, акт
Документы собираются из карточки: реквизиты доверителя подставляются сами, номера идут по вашей нумерации. Счёт выставляется из системы, а оплата отмечается там же — просроченные сразу видны.
Как контролировать оплаты
- Этапная оплата: отдельный счёт на каждый этап работы.
- Напоминание — задача на проверку оплаты через несколько дней после выставления.
- Отчёт — сколько выставлено и сколько оплачено за месяц.
Как это сделано в VybeCRM
Счета и акты формируются из сделки по вашим шаблонам. Правило из решения «Автоматизация» может поблагодарить доверителя за оплату и оставить запись в ленте дела. Доступ к делам разграничивается ролями — помощник видит свои дела, а не всю практику.
Как не пропускать процессуальные сроки — в статье для юристов, а о документах из CRM — в статье про счета и УПД.
