Юристам: как не пропускать сроки и держать дела доверителей в порядке
Для юриста пропущенный срок стоит дороже любой программы. Поэтому учёт дел начинается не с клиентов, а с календаря.
Дело вместо сделки
В словаре системы «сделку» можно переименовать в «дело», а «контакт» — в «доверителя». В карточку дела добавляются свои поля: номер дела, суд, судья, стадия процесса.
Сроки — задачами с датой
Каждый процессуальный срок — задача с ответственным и датой. Просроченные задачи первыми видны в «Моём дне», а руководитель практики видит сроки всей команды.
Документы
Договор с доверителем, счёт и акт собираются по шаблонам из данных карточки. Реквизиты вводятся один раз.
Кто видит дела
Помощнику достаточно дел, которые он ведёт, партнёру — всех. Разделение настраивается ролями, а журнал действий показывает, кто и что менял. База хранится на вашем сервере, а не у поставщика программы.
Дальше по теме
VybeCRM для юристов →
