Ремонт и монтаж: как вести заявки, выезды и объекты
В ремонте между первым звонком и договором проходит от недели до месяца: замер, смета, согласование. Именно здесь теряется большая часть клиентов.
Заявка — объект — договор
Удобно разделить работу на две воронки. Первая — продажа: «заявка», «замер», «смета», «согласование», «договор». Вторая — исполнение: «закупка», «в работе», «приёмка», «закрыт». Так руководитель отдельно видит, сколько денег в переговорах и сколько в работе.
Объект вместо сделки
Если привычнее говорить «объект» или «заявка», переименуйте сделку в словаре системы. В карточку объекта добавьте свои поля: адрес, площадь, тип работ, дата замера.
Выезды бригад
Замеры и выезды — это события в календаре с адресом и ответственным. Бригадир видит свой день, а диспетчер — всю загрузку.
Смета и счёт
Работы и материалы в сделке — это позиции, из которых собирается коммерческое предложение и счёт. Реквизиты заказчика подставляются сами.
Не потерять согласование
Самые дорогие потери — сметы, которые отправили и забыли. Поставьте правило: после отправки сметы — задача «перезвонить через три дня». Такие задачи видны в «Моём дне», и их трудно пропустить.
