Задачи в CRM: как перестать терять поручения

Почему мессенджер не работает

В чате поручение тонет через час под другими сообщениями. У него нет статуса, срока и ответственного — только надежда, что кто-то запомнил.

Три обязательных поля

• Кто делает. Один ответственный, а не «отдел».
• К какому сроку. Дата, после которой задача станет просроченной.
• К чему относится. Клиент, сделка или проект — чтобы через месяц было понятно, зачем это делали.

Канбан и список

Задачи удобно видеть доской: «к выполнению», «в работе», «на проверке», «готово». Руководитель за минуту видит, что застряло. Тот же список можно смотреть таблицей с фильтрами.

Проекты

Если задач много и они связаны — открытие точки, запуск продукта, — объедините их в проект. У проекта своя доска и свой срок.

Контроль без микроменеджмента

Просроченное первым видно в «Моём дне» у исполнителя, а у руководителя — по всей команде. Спрашивать «как дела с задачей» больше не нужно: статус виден сам.