Права доступа в CRM: кто что видит и как не слить базу
Когда у всех доступ ко всему, база клиентов уходит вместе с первым недовольным сотрудником. Права — это не бюрократия, а страховка.
Роль, а не человек
Права выдаются роли: «менеджер», «руководитель», «бухгалтер». Новый сотрудник получает роль — и сразу видит ровно то, что нужно. Не нужно настраивать каждого отдельно.
Типичная раскладка
- Менеджер — свои клиенты, сделки и задачи.
- Руководитель — вся команда, отчёты, сотрудники.
- Бухгалтер — счета и документы, без воронки продаж.
- Администратор — настройки системы.
Отдельное право на удаление
Удалить запись и изменить её — разные вещи. В VybeCRM удаление — отдельное право: его можно не давать никому, кроме руководителя.
Проверить глазами роли
Администратор может посмотреть систему глазами любой роли: переключиться и увидеть меню и данные так, как их видит, например, менеджер. Так проверяется, что права настроены правильно, без чужого пароля.
Журнал действий
Кто, что и когда изменил — видно в журнале. Это и защита, и способ разобраться, куда делась сделка.
Дальше по теме
Роли в VybeCRM →
